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電子元器件:必須重視的幾個產業趨勢

2016年03月24日 來源:互聯網 作者:創易達電子 人瀏覽

  我們近期做了系統調研,包括智能手機產業鏈、虛擬現實產業鏈、智能汽車和半導體產業鏈,我們認為一些重要的產業趨勢必須重視,將帶來投資機會。
  智能手機方面,看好雙攝像頭、OLED和玻璃產業。根據我們在華為、oppo率先采用雙攝像頭的手機廠商調研,預計雙攝像頭ASP是單攝像頭3.8倍,我們去年有合作的光學防抖公司愛佩儀現在獲得客戶廣泛關注,即因為蘋果預計將采用雙攝像頭后,各手機客戶對雙攝像頭的迫切需求增加。雙攝像頭最大意義是可以還原真實世界,為虛擬現實奠定圖像基礎。水晶光電、漢麻產業、碩貝德、舜宇光學是核心受益標的。
  充足證據表明,明年某手機巨頭將直接推出OLed顯示屏和全機殼玻璃方案,來應對手機外觀審美疲勞后換機不足的問題。OLed產業鏈深天馬、中穎電子,玻璃產業鏈藍思科技、金龍機電將成為核心標的,特別玻璃產業,中國廠商優勢明顯。水晶光電的光馳科技成為光學工藝創新的設備供應商。
  智能汽車方面,水晶光電上周發布的Qrios讓產業人士眼前一亮,一方面HUD確實解決駕駛中“看”的痛點,另一方面,電子廠商向品牌和互聯網轉型的能力超出預期。另外我們判斷,在車聯網,單一公司模式很難打破如此長和利益如此大的產業鏈,保險公司、汽車品牌、運營商、智能硬件廠商合作模式會成為最可能成功的模式,推薦全志科技、興民鋼圈。
  虛擬現實方面,經過多個環節調研,從內容到硬件到應用和平臺的各環節開始成熟,而在ToB端的應用也加速推廣。
  中興通訊受到美國強力制裁,根據我們調研判斷,半導體將是大國之間博弈的重要籌碼,半導體產業鏈催化劑將持續,繼續推薦同方國芯、振華科技。
  此外,我們看好的估值安全組合歌爾聲學、大華股份、信維通信、華工科技,繼續看好。

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