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今年半導體器件類/應用類/工藝技術的亮度與商機有哪些?

2015年10月09日 來源:互聯網 作者:創易達電子 人瀏覽

 剛剛過去的2015年,可以用慘淡來形容整個半導體市場,Gartner分析指出受手機、電腦等主要電子產品需求疲弱、美元強勢及庫存升高等因素影響,2015年全球半導體總營收預估為3,337億美元,較2014年的3,403億美元減少1.9%。而SIA 2月1日的數據顯示全球半導體2015年營收是3352億美元,比最高紀錄的2014年略微下降了0.2個百分點??偸嵌际窍陆档欠却笮〔灰?。
  不過從環比來看,形勢很嚴峻,2014年12月銷售276.2億美元,比2014年同期減少5.2% ,比2015年11月減少了5.2%。4Q的銷售也比2014年減少5.2%,全球唯一的亮點就是中國市場依然還在保持增加,但是,但是中國市場12月比11月也在減少,這是一個不好的兆頭?!?br />  預估今年半導體產業的亮度與商機
  在2015年所有半導體產品中,邏輯產品銷售占據了27%的份額,銷售額達908億美元,存儲類產品銷售772億美元,包括處理器在內的微IC銷售613億美元。光器件、傳感器、聲學器件和Nand Flash器件銷售都有增長,光器件增長了11.3%。
  從地區看,中國是唯一保持增長的地區,全年增長7.7%,美國市場萎縮0.8%,日本市場萎縮10.7%。歐洲市場萎縮8.7%,亞太其他市場萎縮0.2%,所以,中國市場成了全球唯一的保護增長的市場。
  在這樣的情形下,我們談談2016年的亮點和商機。2016年情形會怎么樣?會更糟嗎?
  1、半導體器件類的亮點和商機
  在半導體器件方面,幾個熱門器件如模擬類、功率類、射頻類器件、傳感器、FPGA等依然是亮點,這些器件有一定的門檻,而且是智能設備中不可或缺的部分,隨著智能化的深入和感知物聯網的興起,這些器件的需求會越來越旺,雖然本土資金雄厚,但是要購買這類的技術或者公司,難度還是比較大的。
  在新聞上看到仙童已經拒絕了華潤的收購要約,即使仙童這樣一個淪為二流的模擬公司都搞不定就別說買其他公司了,還有中資收購Atmel也宣告失敗。有人說我們建廣資本不是買了NXP的RF Power產線嗎?是的,NXP的RF Power部門包括用于基站的RF Power以及用于Broadcast的Power部門,包括有LDMOS產品線和GaN Power Amplifiers產品線。目前LDMOS是基站以及大功率對講設備主流射頻器件,但是,但是,人家NXP為啥把這賣了?
  那是因為NXP與Freescale,飛思卡爾也有類似的產品,兩個在行業排第一第二,如果有就壟斷嫌疑了,所以要賣一個,這個賣個自然是稍微差點的,所以雖然我們買到了但是買了一個競爭力差的,而且應用市場屬于萎縮的。這個錢花的怎忙你自己去想想吧。
  扯遠了,談器件,談談MCU ,很多人說,這個市場沒有亮點嗎?有,但是我們怎么看,MCU全球一年能消耗近500顆,地球人平均每人消費7顆,牛吧,市場夠大吧。
  但是這個市場利潤已經很低了,32位的MCU能賣到一塊錢人民幣,除了要給ARM交辦稅還有扣除其他晶圓封測成本,自己能賺的利潤所剩無幾了,所以這個市場如果一個公司說它出貨1000萬你別驚訝,這樣大的量級賺的錢未必有賣MOSFET賺的多,而且,關鍵的一點是,大批本土公司已經要殺入這個市場,我從去年年底到今年初,已經接觸過好幾個老板了,他們都說要投資做32位MCU ,通過設計公司做設計+流片+封測下來就幾百萬,一下就變成高大上的IC設計公司了,這樣的錢好多土豪覺得就不是個事兒。
  而且,他們定義產品模式你很簡單有效,“就看ST或者TI的的哪款出的多就pin­ to ­pin 兼容。他們賣一塊我就賣8毛!”可以想象這樣的產品一旦面市將對市場沖擊會有多大利潤空間會進一步打壓。
  從ST2015年的財報來看,ST是目前ARM MCU出貨最多的廠商,它的MCU賣了16億美元,按出貨50億推算,每個就賣3毛美金左右,而且ST的毛利率是33%左右,這比TI、賽靈思、凌力爾特、ADI等公司低很多,所以即使其MCU做到了如此大的規模在銷售上還是不顯眼的。如果本土MCU廠商再殺入,這個市場一定做成白菜價了。這是ST的財報一覽
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  其他數字器件如手機處理器、安防類視頻處理器、平板AP等等,都是海量需求的市場,但是利潤比較薄,以規模獲取利潤,在這個市場中,本土公司如華為海思、展訊、瑞芯微、全志等等都是身經百戰的公司,歐美公司會被打的很慘,展訊的CEO 李力游在最近安全手機芯片發布會上就說展訊5到10年做到全球第一的目標不會改變而且信心滿滿。海思雖然沒說第一,但是實力很強,而且比較全面,其前途不可限量。
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  所以大家別扎堆搞數字處理器了,反而是類似矽力捷這樣的公司,深耕電源管理,在這里領域收獲比較大,利潤還不錯。
  至于無源器件,由于本土在基礎材料研究方面比較落后,所以基本還是處于跟隨的位置,緊跟在村田、TDK等公司后面,這方面要超越需要在基礎研究方面更多投入。
  2、應用類的亮點和商機
  從2015年來看,在中國大眾創業萬眾創新的春風鼓舞下,大量孵化器和智能硬件創業者加入智能產品開發行列,促進了智能產品的百花齊放,目前雖然看似整體市場亮點很多比如機器人、VR、無人機、3D打印、懸浮滑板、兒童手表、兒童故事玩具等可穿戴產品、智能家居產品等等但是真正起量并不多,去年的懸浮滑板本來不錯但是因為知識產權問題別打壓了,兒童手表則因為定位精度和其他問題也是曇花一現。
  VR目前來看用戶體驗還很差,分辨率低,而且是簡單地變焦處理沒有根據人大腦的角度的變化對聲音、視角做處理,所以消費者體驗都不好,不過我倒是發現一個亮點,現在有的商場里放個VR體驗艙,放一些海洋世界,過上車恐龍世界等等體驗的小朋友還真不少。我兒子體驗了一把海底世界,說是感覺很好,跟鯨魚一起游泳也許從這方面會有市場。
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  關于機器人,目前來看機器人還解決不了模式識別和自主學習方面的問題,這是人工智能的基礎,沒有這些就沒有眼睛和腦子,這樣的東西不是智能的,有了眼睛和腦子才可以不斷學習和進步?,F在機器人連自由行走都不會,需要積累的技術還很多呢。
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  還有無人機、3D打打印,市場也比較小眾,如果能從小眾變大眾則潛力還是不錯的但這需要時間。智能家居也是雷聲大雨點小,因為用戶不會忍受用手機去控制一切,等某天智能家居無需人的介入可以提供智能服務的時候,這個市場就要啟動了。關于這個可以看看《Marvell:認知物聯網才是用戶真正需要的》
  可穿戴市場都是不錯的兩天,去年小米手環出貨有2000萬左右,加上華為手環等產品以及智能手表類產品,可穿戴可以出貨5000萬左右,今年,IDC還預測僅智能手表出貨就有5000萬,但是這些穿戴產品要解決測試精度和續航問題,另外,穿戴到底如何跟健康結合這也是值得討論的問題。解決了這些用戶才有粘性。
  這幾年我都去香港電子展,我覺得一個產品是一直有生命力,它就是音箱,從最早的有線音箱到無線藍牙音箱到現在跟LED結合的音箱,音箱一直有生命力,因為聽覺體驗是必須的,所以,最近今年,耳機類的產品比較火連汪峰老師都做耳機了,深圳的萬魔聲學(1More)是2012年成立的現在已經出貨了2000多萬耳機了,這個領域也是大有可為,在音箱領域,用戶的對高保真的追求是無止境的這方面可以挖掘的潛力非常大,比如臥室的燈具和音箱結合等等但是關鍵是你要有好的音質,沒有好的音質難以有用戶的粘性。
  這個話題很大,有空慢慢聊。
  很多人說你說了半天亮點在哪里啊,當然有,我一直認為再牛的創新也要解決問題,我們遇到的問題就是剛需,對于消費者來說,自身的快樂和健康、孩子的快樂和健康、父母的快樂和健康都是剛需,這方面延展開就有新的視覺體驗、食品安全、空氣質量、水質改善,睡眠質量改善、慢性病預防、旅游新體驗等等都是需要的,這方面蘊含的商機很大。
  很多人總想找新市場,其實,市場就在那里,不用去找新市場,那互聯網的刀去切傳統市場,一切一個準,把原來傳統的東西互聯網化就是剛需。比如現在流行的各種醫療APP 不就是把原來的尋醫問診互聯網化了嗎?沒有什么新東西在里面。
  物聯網是個長尾市場,越小越細分就越精準就越有生命力。
  3、工藝技術的亮點
  提到工藝技術技術,大家立即想到FinFET那些高大上的工藝,其實對于大量物理網產品來說并不一定需要這些高大上的技術,28nm就是很好的技術了,,性價比最高,過了這個節點,單位晶體管的成本是上升的。
  只有手機處理器等海量級的IC才可以需要這樣的工藝 ,而大量的物聯網處理器或者MCU用28都綽綽有余了。
  除了傳統的體硅工藝外,FD­SOI工藝值得關注,格羅方德半導體CMOS工藝技術平臺事業部,高級副總裁Gregg Bartlett在近日接受我采訪的時候就說過:“我們的行業需要在合適的時機合理押注最合適的技術。FD­SOI(全耗盡型絕緣體上硅)是一種可以幫助我們延續摩爾法則,推動實現智能計算美好前景的關鍵技術。GLOBALFOUNDRIES(格羅方德)押注的是FD­SOI,希望我們的22FDX平臺會成為快速演變的移動、物聯網(IoT)和無線射頻(RF)市場的最佳解決方案。我們認為,在廣泛的應用領域及物聯網和可穿戴設備市場等關鍵市場,22FDX將會成為FinFET的互補產品。此外,我們預計28nm和14nm節點仍具有較長的生存空間。盡管10/7nm規格面世伊始,部分領先的廠商便轉戰這一市場,但我們預計很多客戶今后仍會繼續設計14nm芯片。”
  預估今年半導體產業的亮度與商機
  這兩天,很多媒體在轉發摩爾定律終結的文章,這是一篇來自《自然》的文章,其實這樣的論調每隔幾年就來一次,探討這樣的話題沒有意義,按照某集團跟某自媒體人口水戰的格式發,我可以發個文章給那些科技媒體編輯《你是一個合格的科技媒體人嗎?》摩爾定律終結不終結跟半導體產業發展沒有半毛錢關系,搞錯了因果關系了吧,摩爾定律發現前半導體產業就存在了,所以 摩爾定律終結后,半導體產業依然可以旺盛地活下去,《【半導體人要看看】胡正明教授親傳技術創新與研發難題解決》 在這篇文章里,胡教授談的很深入了,現在硅是全球第二多的資源,取之不盡,還還沒有找到其他可以替代硅的材料,有興趣的朋友可以閱讀一下。
  曾經業界都在討論100微米以下工藝問題,看到很多大佬在談他們的憂慮,現在看來,技術難題總是可以想辦法解決的,雖然工藝到了7nm ,但是之后呢,肯定還有新的技術推動半導體發展。
  這個世界唯一沒有限制的就是我們的創新,用應用創新來解決問題,繼而形成新的市場和產品,這樣看來,亮點還是很多,關鍵是你有沒有能力去發現問題。

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